Systèmes · Rénovation · Photovoltaïque · Pompes à chaleur
Une entreprise de rénovation énergétique tient entière dans un seul outil — du premier appel au droit de rétractation.
Le secteur est réglementé, subventionné et surveillé : trois taux de TVA selon le poste de travaux, des aides d'État dont le montant dépend du revenu fiscal du foyer, et un droit de rétractation de quatorze jours qui peut annuler une vente déjà signée. Les CRM généralistes ignorent tout cela — ils vendent un tunnel commercial et laissent l'entreprise se débrouiller avec le droit. Celui-ci est construit autour.
01
Super-administrateur, administrateur, commercial. Le super-administrateur garde des réglages que même les administrateurs ne peuvent pas toucher — conditions générales de vente, taux de TVA, logo, droits des autres. C'est la séparation entre celui qui installe l'outil et celui qui dirige l'entreprise, et elle n'existe presque jamais dans les CRM du marché.
02
Chaque administrateur reçoit un sous-ensemble de modules. Un comptable voit Comptabilité et Performance, rien d'autre. Un responsable d'équipe voit ses commerciaux et la messagerie mais pas les marges. Le service après-vente ne voit que les tickets. L'outil s'adapte à l'organigramme, au lieu d'obliger l'organigramme à s'adapter à l'outil.
03
Un document signé embarque son horodatage, son empreinte SHA-256, l'adresse IP du signataire et le tracé manuscrit. Les conditions générales sont figées au moment de la signature : modifier le texte légal demain n'altère pas les contrats d'hier. Le journal d'audit est consultable sur chaque pièce.
04
Le client accède à son dossier sans créer de compte, avec son seul numéro de commande. Il y trouve un compte à rebours jusqu'au quatorzième jour, et un bouton. S'il l'actionne : alerte rouge immédiate au commercial et à la direction, bon marqué rétracté partout, exclusion instantanée du chiffre d'affaires, recalcul de la comptabilité. Passé le délai, le bouton disparaît et laisse place aux coordonnées de réclamation.
05
MaPrimeRénov', CEE, Éco-PTZ, reste à charge, gain en kWh par an, en euros par an, en CO₂ évité, et saut de classe énergétique. Les postes de travaux ne sont pas ressaisis : ils sont extraits du devis. Le commercial entre le revenu fiscal de référence et la composition du foyer, le reste se calcule pendant qu'il parle.
06
Croisement du cadastre IGN : parcelle, emprise au sol des bâtiments, surface de toiture exploitable, nombre de panneaux et puissance installable. La zone climatique réglementaire se déduit du code postal pour dimensionner la pompe à chaleur. Un rendez-vous se qualifie avant qu'un camion ne se déplace.
07
Une question en français — « mes rendez-vous aujourd'hui », « audit de performance ce mois », « la toiture au 12 rue des Lilas » — et l'assistant cherche, crée un rendez-vous, liste des chantiers, simule des aides, détecte des doublons. Il n'explique pas ce qu'il faudrait faire : il le fait.
08
Typographie de titre et couleur d'accent se choisissent dans l'administration et se propagent immédiatement à tout le CRM et au site public, sans redéploiement. Une entreprise qui refait son identité n'attend pas une version.
La décision
Un droit de rétractation, dans la plupart des logiciels, c'est un statut. On coche « annulé » et on passe à autre chose. Le problème est que la vente a déjà été comptée : elle est dans le chiffre d'affaires du mois, dans la commission du commercial, dans le classement de l'équipe et dans le tableau de bord du dirigeant.
Le choix a été de traiter la rétractation comme un événement qui traverse tout le système plutôt que comme un champ. Quand un client clique, le bon sort du chiffre d'affaires dans la seconde, la commission se recalcule, le classement bouge, et deux notifications partent — une au commercial concerné, une à la direction. L'administrateur peut ensuite invalider définitivement, ce qui est une seconde décision, journalisée, distincte de la première.
Ce détail coûte cher à implémenter et ne se voit pas sur une démonstration. Il se voit le jour où un dirigeant compare son tableau de bord et sa banque, et où les deux disent la même chose.
Signature qualifiée eIDAS, facturation électronique Factur-X et e-reporting, portail client étendu au suivi de chantier.
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